ポートフォリオ分析ツールとは
複数の資産クラスに分散投資する際の最適な配分を分析します。 リスクとリターンのバランスを視覚化し、効率的な資産運用をサポートします。
投資総額
円
1,000万円
資産配分
株式
4,000,000円
債券
3,000,000円
不動産
2,000,000円
現金
1,000,000円
合計配分比率:100.0%
期待リターン
4.75%
年率
ポートフォリオリスク
5.42%
標準偏差
シャープレシオ
0.78
リスク調整後リターン
資産配分の視覚化
リスク・リターン分析
効率的フロンティア（株式・債券）
株式と債券の組み合わせによるリスク・リターンの関係を示しています。 現在のポートフォリオの位置を確認できます。
使い方ガイド
1. 投資総額を入力
運用する総額を入力してください。
2. 資産配分を調整
各資産クラスの配分比率を入力します。合計が100%になるようにしてください。
3. 期待リターンとリスクを設定
各資産の期待リターン（年率）とリスク（標準偏差）を入力します。
4. 結果を確認
ポートフォリオ全体の期待リターン、リスク、シャープレシオを確認します。
⚠️ 注意事項
- この計算は簡易的なモデルに基づいており、実際の投資結果を保証するものではありません
- 資産間の相関係数は簡易的に0.3と仮定しています
- 実際の投資判断は、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします
- 過去のリターンは将来のリターンを保証しません
ポートフォリオ分析と一緒に使うと便利なツール
投資戦略の最適化に役立つツールをご紹介します
💡 これらのツールを組み合わせて使うことで、より効率的に作業できます